A kockázatkezelés a befektetési folyamat egyik kulcsfontosságú eleme. Előterében a stabilitás és a profitnövekedés együttes biztosítása áll. Ezen a téren a menedzselés feladata egy sor szabály meghatározásából, és követéséből áll amit a befektetett pénzösszeg mennyisége, elfogadható kockázati szint, elérendő célok, és elérhető piacok függvényében kell meghatározni.

A helyes kockázatkezelés kulcsfontosságú a befektetési siker eléréséhez.

A kockázatkezelés legfontosabb elemei:

• piaci kockázat limitálása – egy adott piac kiválasztásánál figyelembe kell venni a tapasztalható volatilitást, kamatszint korrelációt és a piacban rejlő lehetőségeket.

• veszteségek vágása – a kereskedőnek már piacra lépés előtt meg kell határoznia a vesztes pozicíók lezárásának szabályát (pl. max. 5%-os veszteség hagyása).

• stop loss megbízások használata – automatikus megbízás, mellyel nagyobb veszteségek keletkezését lehet elkerülni.

• pozíciók zárása, a hétvégi árrés probléma – el kell dönteni, hogy valaki vállaja-e vagy nem a price gap (árrés) jelenség kockázatát.